1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр записывает на портативный микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к ним является подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться местными преданиями. Он рассказывает о древних верованиях этих мест, таинственных ритуалах и легендах, что веками передаются среди жителей глухих валлийских деревень.